狂风暴雨之夜，巨大的雷声惊醒酣睡的米老鼠，他发现宠物布鲁托被一个恐怖的黑衣人虏走米老鼠顶着狂风一路追踪，历经千险终于来到黑衣人的城堡他小心翼翼行走于城堡中，各种机关、灾难和恶灵逐一袭来。 　　原来黑衣人是一个疯狂的医生，他想通过外科手术将布鲁托和一只母鸡合体，然后生蛋孵出小狗。胆小的布鲁脱吓得浑身发抖。 　　米老鼠总算闯入实验室，却被固定在手术台上，面临被解剖的命运。他和布鲁托最终能否得救呢？